Het beheren van tags

In dit artikel lees je wat Tagbeheer in Watermelon is, hoe het helpt bij het organiseren van klantgesprekken en hoe het werkt achter de schermen.

Wat is Tagbeheer?

Tagbeheer is de centrale plek in Watermelon waar je tags voor je gesprekken kunt aanmaken, bewerken en organiseren. Tags werken als digitale plakbriefjes—ze helpen je om gesprekken te markeren, zodat je direct ziet waar ze over gaan.

Of je nu leads wilt bijhouden, serviceverzoeken wilt identificeren, VIP-klanten wilt markeren of productfeedback wilt groeperen: met tags blijft je team altijd op één lijn. Met Tagbeheer kun je:

• Nieuwe tags aanmaken wanneer je behoeften veranderen.

• Bestaande tags bewerken om ze relevant te houden.

• Verouderde tags verwijderen om je lijst op te schonen.

• Taggeschiedenis bekijken om te zien wie een tag heeft aangemaakt en wanneer.

• Tags doorzoeken om snel de juiste te vinden, zelfs als je er tientallen gebruikt.

Tagbeheer werkt voor zowel Actieve tags (die je handmatig gebruikt in gesprekken) als Automatische tags (tags gekoppeld aan automatiseringsregels).

Hoe gebruik je Tagbeheer

In dit artikel lees je stap voor stap hoe je tags in Watermelon kunt aanmaken, bewerken, verwijderen en terugvinden.Naar Tagbeheer gaan

1. Ga in je Watermelon-omgeving naar het Instellingen door op het tandwiel rechtsboven te klikken.

2. Onder Accountinstellingen kies je Tags.

3. Je ziet nu twee tabbladen:

   • Actieve tags – Tags die je handmatig kunt gebruiken in gesprekken.

   • Automatische tags – Tags die gekoppeld zijn aan automatiseringsregels.

Een tag aanmaken

Om een nieuwe tag toe te voegen:

1. Klik rechtsboven op Tag aanmaken.
   
   
2. Geef een duidelijke, korte naam (bijvoorbeeld "Verzending").
3. (Optioneel) Voeg een beschrijving toe zodat het team weet wanneer de tag gebruikt moet worden.
4. Klik op Opslaan — de tag is nu klaar voor gebruik in elk gesprek.

Een tag bewerken

Om een bestaande tag te wijzigen:

1. Zoek de tag in je lijst.

2. Klik op de drie puntjes (…) in de kolom Opties.

3. Kies Bewerken, pas de naam of beschrijving aan en klik op Opslaan.

Een tag verwijderen

Om een tag te verwijderen:

1. Klik op de drie puntjes (…) naast de tag.

2. Kies Verwijderen en bevestig.
   Zo blijft je taglijst overzichtelijk en opgeruimd.

Snel een tag vinden

Heb je veel tags? Gebruik dan het zoekicoon rechtsboven.

1. Klik op het zoekicoon.

2. Typ een deel van de tagnaam — de lijst filtert direct naar de juiste resultaten.