So verwalten Sie Ihre Tags

In diesem Artikel erfahren Sie, was die Tagverwaltung in Watermelon ist, wie sie dabei hilft, Kundengespräche zu organisieren, und wie sie hinter den Kulissen funktioniert.

Was ist die Tagverwaltung?

Die Tagverwaltung ist der zentrale Ort in Watermelon, an dem Sie Tags für Ihre Gespräche erstellen, bearbeiten und organisieren können. Tags funktionieren wie digitale Haftnotizen – sie helfen Ihnen, Gespräche zu markieren, sodass Sie sofort sehen, worum es geht.

Egal, ob Sie Leads verfolgen, Serviceanfragen identifizieren, VIP-Kunden markieren oder Produktfeedback gruppieren möchten – mit Tags bleibt Ihr Team stets abgestimmt. Mit der Tagverwaltung können Sie:

• Neue Tags erstellen, wenn sich Ihre Anforderungen ändern.

• Bestehende Tags bearbeiten, um sie relevant zu halten.

• Veraltete Tags löschen, um Ihre Liste übersichtlich zu halten.

• Tag-Historie anzeigen, um zu sehen, wer einen Tag erstellt hat und wann.

• Tags durchsuchen, um schnell den richtigen zu finden – selbst wenn Sie Dutzende nutzen.

Die Tagverwaltung funktioniert sowohl für Aktive Tags (Tags, die Sie manuell in Gesprächen verwenden) als auch für Automatische Tags (Tags, die mit Automatisierungsregeln verknüpft sind).

Wie Sie die Tagverwaltung nutzen

In diesem Artikel erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie Tags in Watermelon erstellen, bearbeiten, löschen und wiederfinden können.

Zugriff auf die Tagverwaltung

1. Gehen Sie in Ihrem Watermelon-Arbeitsbereich zu Einstellungen, indem Sie oben rechts auf das Zahnrad klicken.

2. Wählen Sie unter Kontoeinstellungen den Punkt Tags.

3. Sie sehen nun zwei Registerkarten:

   • Aktive Tags – Tags, die Sie manuell in Gesprächen verwenden können.

   • Automatische Tags – Tags, die mit Automatisierungsregeln verknüpft sind.

Einen Tag erstellen

Um einen neuen Tag hinzuzufügen:

1. Klicken Sie oben rechts auf Tag erstellen.
   
2. Geben Sie einen klaren, kurzen Namen ein (z. B. „Versand“).
3. (Optional) Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, damit das Team weiß, wann der Tag verwendet werden soll.
4. Klicken Sie auf Speichern – der Tag ist nun bereit zur Verwendung in jedem Gespräch.

Einen Tag bearbeiten

Um einen vorhandenen Tag zu ändern:

1. Suchen Sie den Tag in Ihrer Liste.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte (…) in der Spalte „Optionen“.

3. Wählen Sie Bearbeiten, ändern Sie den Namen oder die Beschreibung und klicken Sie auf Speichern.

Einen Tag löschen

Um einen Tag zu entfernen:

1. Klicken Sie auf die drei Punkte (…) neben dem Tag.

2. Wählen Sie Löschen und bestätigen Sie.
   So bleibt Ihre Tagliste organisiert und übersichtlich.

Einen Tag schnell finden

Wenn Sie viele Tags haben, verwenden Sie das Suchsymbol oben rechts:

1. Klicken Sie auf das Suchsymbol.

2. Geben Sie einen Teil des Tagnamens ein – die Liste filtert sofort die passenden Ergebnisse heraus.