タグの管理

この記事では、Watermelonにおけるタグ管理とは何か、顧客会話の整理にどのように役立つのか、そしてその仕組みについて説明します。

タグ管理とは？

タグ管理は、Watermelon内で会話用のタグを作成・編集・整理できる中央の場所です。タグはデジタル付箋のようなもので、会話に目印をつけることで、すぐにその内容がわかるようになります。

リードを追跡したい場合、サービスリクエストを特定したい場合、VIP顧客をマークしたい場合、製品フィードバックを分類したい場合など、タグを活用すればチームは常に同じ情報を共有できます。

タグ管理でできること:

• 新しいニーズに応じて新しいタグを作成する。

• 既存のタグを編集し、常に関連性を保つ。

• 古いタグを削除してリストを整理する。

• タグ履歴を確認し、誰がいつ作成したのかを把握する。

• タグを検索し、数十件あってもすぐに目的のものを見つける。

タグ管理は、会話で手動で使用する アクティブタグ と、自動化ルールに紐づけられた 自動タグ の両方に対応しています。

タグ管理の使い方

この記事では、Watermelonでタグを作成・編集・削除・検索する手順を説明します。

タグ管理に移動する

1. Watermelon画面右上の歯車アイコンをクリックし、設定 に移動します。

2. アカウント設定 内の タグ を選択します。

3. ここで2つのタブが表示されます:

   • アクティブタグ – 会話で手動で使用できるタグ。

   • 自動タグ – 自動化ルールに紐づけられたタグ。

タグを作成する

新しいタグを追加するには:

1. 右上の タグを作成 をクリックします。

   

2. わかりやすく短い名前を入力します（例: 「配送」）。

3. 保存 をクリックすると、そのタグはすべての会話で使用可能になります。

タグを編集する

既存のタグを変更するには:

1. リストから対象のタグを探します。

2. オプション列の 三点リーダー（…） をクリックします。

3. 編集 を選択し、名前や説明を変更して 保存 をクリックします。

タグを削除する

タグを削除するには:

1. 対象のタグの横にある 三点リーダー（…） をクリックします。

2. 削除 を選び、確認します。

こうすることで、タグリストを常に整理された状態に保てます。

タグをすばやく見つける

タグが多い場合は、右上の 検索アイコン を使用します。

1. 検索アイコンをクリックします。

2. タグ名の一部を入力すると、リストが即座に絞り込まれます。