Velden instellen voor contactinformatie

Binnen Watermelon kun je zelf bepalen welke informatie van de eindgebruiker je wilt verzamelen. Dit kan met behulp van Velden. In dit artikel lees je wat een Veld is, hoe je deze kunt aanmaken en wijzigen.

Wat is een Veld? 

Een Veld is een stukje informatie dat gekoppeld is aan een Contact. Er zijn verschillende soorten velden die je kunt verzamelen, bijvoorbeeld:

• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam
• Ordernummer

Je kunt deze gegevens zelf bepalen. 

Standaardvelden

Wij hebben alvast het voorwerk gedaan door een aantal belangrijke vrije velden aan te maken. Deze zijn te vinden onder Standaardvelden Deze velden zijn: 

• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer

Aangepaste velden

Via Aangepaste velden kun je zelf een nieuw veld aanmaken, door onderstaande stappen te doorlopen: 

1. Klik rechts bovenin op Aangepast veld aanmaken.
2. Vervolgens geef je bij het kopje Naam een duidelijke omschrijving van de gegevens die je wilt verzamelen. Als je bijvoorbeeld een bestelnummer wilt verzamelen, geef dan de omschrijving Bestelnummer op in dit veld.
3. Vul bij Formaat in wat voor soort gegevens je wilt verzamelen. Je kunt kiezen uit de volgende formaten:
   • Korte tekst
     Wil je een voornaam, achternaam, bedrijfsnaam of adres verzamelen dan maak je gebruik van het type veld korte tekst.
   • Nummers
     Wanneer je de optie nummers kiest, is het alleen mogelijk om cijfers in te vullen.

   • Email
     Wanneer je kiest voor de optie email, kan er alleen een emailadres ingevuld worden, te herkennen aan de @. 

   • Telefoon
     Bij keuze voor telefoon is het alleen mogelijk een telefoonnummer in te voeren.

   • Valuta
     Bij valuta kun je zelf kiezen welke valuta er ingevoerd worden. Er kunnen alleen bedragen worden ingevuld, met 2 cijfers achter de komma.

   • Datum
     Bij datum kan een alleen een datum worden ingevoerd op basis van dag/maand/jaar of dag-maand-jaar.

4. Geef vervolgens onder het kopje Uniek aan of het veld een unieke waarde moet bevatten.
   Met unieke velden wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende contactpersonen. Als je een veld als uniek markeert, voorkom je dat er dubbele contacten worden gemaakt. Een uniek veld zou kunnen zijn een dossiernummer, klantnummer, e-mailadres of telefoonnummer van een contactpersoon. Binnen de velden bepaal jezelf welke velden uniek zijn en waar je een eindgebruiker aan kunt herkennen. Indien je geen gebruik maakt van unieke velden kan het zijn dat je dubbele contacten krijgt in je contactoverzicht, dit is wat wil voorkomen.
5. Controleer of alle gegevens juist zijn en klik op Aanmaken.

Wijzigen van een vrij veld

Wil je wijzigingen doorvoeren in een vrij veld? Dit kan eenvoudig door het aangemakte veld te selecteren, waarmee de pop-up om deze te wijzigen opent. 

Verwijderen van een vrij veld 

Heb je eenmaal een vrij veld aangemaakt, dan kun je deze verwijderen via het prullenbak icoon. 

(Automatische) gegevens per kanaal

De manier waarop contactgegevens worden verzameld, hangt af van het kanaal waarop het gesprek plaatsvindt:

• Chat widget: Gesprekken via de chat widget komen in principe binnen als 'Anoniem'. Dat betekent dat naam, e-mailadres of andere gegevens niet automatisch bekend zijn. Je kunt deze informatie handmatig invullen, wanneer iemand deze gegevens bijvoorbeeld deelt in het gesprek. 
• WhatsApp: Hier worden de voornaam en het telefoonnummer automatisch ingevuld.
• Facebook Messenger en Instagram: De naam van de gebruiker wordt automatisch toegevoegd aan het contact.