Hoe wijzig ik contactinformatie via de vrije velden in 'Gespreksoverzicht'?

Via vrije velden kan contactinformatie van je klanten automatisch worden ingevuld. Maar hoe wijzig je die informatie?

De contactinformatie kan als volgt gewijzigd worden:

  • Log in op het Watermelon platform en klik bovenin op 'Gespreksoverzicht'.
  • Klik op het 'Gespreksoverzicht ' en zoek het gesprek van de klant op waarvan je de gegevens wilt wijzigen.
  • Klik rechts van het gesprek op het stukje informatie dat je wilt wijzigen. 
  • De informatie wordt automatisch opgeslagen nadat je het hebt gewijzigd.

Zodra je de gegevens van een klant hebt gewijzigd zal Watermelon deze gegevens ook veranderen in alle overzichten. Ook de afbeelding wordt gewijzigd zodat de voorletter in de afbeelding klopt met voorletter van de naam.